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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市(shi)上半场是金(jin)融(rong)再(zai)通胀，权(quan)益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。