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在“电风扇”式的轮动行情中🥦🍌，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👡🥾👜🍋。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥦🤬🤍，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🧅，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍉💛💝👠，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🌽🍊🧅🩰，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍏。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍆🥾👗，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍆。从近期算力通信👞、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥬👢，部分资金已经有意愿进行高切低😠。

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1、值得注意的是，证监会特别提示，本备案通知书仅对企(qi)业境外发行上市(shi)及(ji)“全(quan)流通”备案信息(xi)予以确认，不表(biao)明对该企业证券(quan)的(de)投资价值或投(tou)资者(zhe)收益(yi)作(zuo)出实质性判断或保证，也(ye)不表明对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或认定。

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