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岳阳兴长(zhang)：公司及子(zi)公司新岭(ling)化工于(yu)近日完成检修，子公司(si)惠州立拓于5月下旬(xun)完(wan)成检修。截至公告日，子公(gong)司惠州立(li)拓、新岭化工(gong)已开工生产，公(gong)司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司(si)此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排(pai)，公司及子公司各主体生(sheng)产装(zhuang)置分别于2025年4月中(zhong)旬陆续停工检修。本次停工检修对(dui)设备、容器、管线等进行(xing)检验、检修、维护和改造，确保装(zhuang)置(zhi)本质安(an)全、生产平稳。

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五芳斋(zhai)：公司(si)拟以集中竞(jing)价交(jiao)易方式回购部分社会公众(zhong)股份，用于员工持(chi)股计划或股权激励。本次回购股份金额不低(di)于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不(bu)超过29.12元(yuan)/股(gu)。

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2025年(nian)5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收(shou)窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車(che)産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊(he)3.74%，産量衕比(bi)增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅(fu)擴大至(zhi)11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷(xiao)分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛(liang)，衕比(bi)分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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1、付倍佳(jia)：上半年(nian)，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代(dai)錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情(qing)以低估值央國(guó)(guo)企(qi)的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值(zhi)分(fen)位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)弱美元(yuan)迴擺(bǎi)，難(nán)(nan)言泡沫化(hua)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥦🥥😻、价格拖累等因素影响💯👅🥾。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👠，TMT逆势改善，资源品😠、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💕，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘🍓🍍🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😡😠、消费电子🩲🍋🍆😠🍄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🍒🤍🍅，算力租赁订单持续落地🥝💗🍋🍊，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善🥑；2）中游制造领域🍈🤬，部分领域景气度有所回暖🥥👅👠，中报盈利或有改善，如汽车👄🍆、光伏💖🍊🍍、自动化设备等🥒🍏🍄；3）消费服务领域🩳🩲😻👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💓💞、家具、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕💖；此外贵金属、燃气、电力👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。