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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢🍆👝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔💕。第二，外部流动性方面🍋🍎👙🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯🍍🥬💛，对短期市场或有扰动👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬🥕，加力实施增量政策”🎒💖👅，关注7月政治局会议的表述变化💟🥭。第四，市场交易和增量资金层面😈👄，近期在以伊冲突缓和后🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟👗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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5🥭、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌🥝，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%💓🥝。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱👠💘，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌🥭💘，行业利润并未出现明显好转😈🍈🥿，天然碱企业因成本低下💗💖🍑，目前仍有良好利润空间🥾😠。

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1、检察官称👄💖，在 2025 年 3 月至 6 月期间🤬，这两人策划获取这些公司的信息🧄💝🍏，而这些公司当时宣布已达成合并协议🥥，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

2、行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報(bao)前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振(zhen)、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力(li)、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。