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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險(xian)溢價約爲5%。從(cong)市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wei)10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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人民(min)财讯6月29日电，当地时间6月(yue)29日，美国(guo)国会预算办公(gong)室称，参议(yi)院版本的“大而美”大规模税收与(yu)支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债(zhai)务。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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科恒股(gu)份：公司与北京纯锂新能源科技(ji)有限(xian)公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备(bei)-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤(you)其是在全固态锂离子电池生产(chan)设(she)备（含定制化设备）、全固态(tai)锂离子电(dian)池正极材料、全固(gu)态电(dian)池储能市场推广等多场景战略合作。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)迴(huí)到了偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消(xiao)費(fèi)等。

2、港股💋。本周以伊停火🩱🧡，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复👜👙🍈，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。