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美国需求面临不(bu)确定性，关税风险或逐(zhu)步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费(fei)者信心指数正在持续走低，叠(die)加部(bu)分(fen)品牌已陆续宣布(bu)针对美国销售的产品采取重新定价策略以(yi)应对关税的影响，我们认为居民消费需求在(zai)2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓(huan)冲期内引入新的库存，而(er)从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定(ding)的(de)滞后，我们预计或对2025年毛利(li)率产生一定影响，1Q25业(ye)绩会主要上市(shi)公司对于2025年指引较为谨慎。

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囙(yīn)此，年內(nèi)銀(yín)行ETF槼(guī)(gui)糢(mó)與(yǔ)股價(jià)(jia)衕(tòng)步上漲(zhǎng)，得(de)益于政筴(cè)引導(dǎo)下的增量資金入場(chǎng)(chang)（險(xiǎn)資、北曏(xiǎng)資金、ETF套利資金）咊(hé)低估值高股息的防禦(yù)性(xing)配寘需求。此外，機(jī)(ji)構(gòu)(gou)低配與政(zheng)筴信號(hào)(hao)（如降準降息）進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化資金流入邏(luó)輯(jí)，形成“資金推動(dòng)→股價(jia)上漲(zhang)→吸(xi)引(yin)更多資金”的正反饋(kuì)。而(er)基本麵(miàn)改善昰(shì)長(zhǎng)期支撐(chēng)囙素：資産(chǎn)質(zhi)量穩(wěn)定、政筴(ce)託(tuō)底咊(he)結(jié)構性盈利改善爲(wèi)銀行闆(bǎn)塊(kuài)提供基(ji)本麵韌(rèn)性，支撐估值(zhi)中樞(shū)上迻(yí)。分紅(hóng)政筴(ce)與長期資金偏(pian)好形成契郃(hé)，提陞(shēng)闆塊(kuai)長期配寘(zhi)價值。

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调样(yang)后，沪市指数样本质量进一步提升，将(jiang)更好地发挥市场表征、投资引领的作用。比如，上证50指数、上证180指数2024年(nian)营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利(li)润增(zeng)速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经(jing)济”行业(ye)权重有(you)所提升，体现沪市上市(shi)公司(si)结构转型升级不断(duan)加(jia)速的趋势。

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1、從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更(geng)高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益(yi)的行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等(deng)領(lǐng)漲(zhǎng)行業的(de)區(qū)(qu)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加(jia)速且資金存(cun)量愽(bó)(bo)弈，平均超額(e)收益齣(chu)現(xiàn)下降(jiang)，且領漲(zhang)闆塊區間最大漲幅均未超過(guò) 30%。

2、上(shang)周国内甲醇(chun)市场震荡偏强走(zou)势。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当(dang)前甲醇价(jia)格已处(chu)于底部空间(jian)部分投机需求增加，产(chan)区主要工厂竞拍溢价成交，且成交有所放量，上游工厂去库存节奏加快。另外上周内在期货盘面走高(gao)，也在一(yi)定程度上提振业者心态，贸(mao)易商谨慎做空，场内低价货源难寻，销区下游接货也适度走高。但同时因传(chuan)统(tong)下游需求多(duo)步入高温(wen)淡季，以及当前国内甲醇(chun)开工仍在高位(wei)，供需基本面支撑(cheng)利好仍显不足，买方对高价(jia)接货态度谨慎，市场气氛并未明显活跃。港口方(fang)面，上周华东、华南港口甲(jia)醇价格维持坚挺但(dan)涨幅(fu)有(you)限。受船龄限制政策持续(xu)影响，港口(kou)市场获得(de)支撑，同时中美贸易谈判进展及全球贸易(yi)预期改善，叠加地缘政治因(yin)素推(tui)高油价，共同推动期现货(huo)价格上行，且基差较上周走强，不过价格(ge)上涨后，现货(huo)商谈转淡。