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周思聪：全(quan)球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接(jie)影响市(shi)场的(de)流动性(xing)和(he)企(qi)业的融资环(huan)境，不(bu)同行业的发展(zhan)趋势将影响相关板块的表现。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市(shi)场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期中国国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对(dui)10年(nian)期美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位数。

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