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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)》報(bào)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未有的一(yi)部分存(cun)入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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行业层面🥝，展望7月份🍋🩲👛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩳👘，半导体、光学光电子、消费电子🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🍒🍏🍇，业绩有望改善；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖👚👗，如汽车、光伏、自动化设备等👜；3）消费服务领域😻🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥦🍒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💟💌、电力🤍💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜🩱💕，叠加供给刚性或受限💛，中报业绩有望边际改善👜。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复(fu)、外资回流不及预期(qi)等，但后续伴随政策发力和AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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中国(guo)人民银行货币政策委员会2025年第二季(ji)度(du)（总第109次）例会(hui)于6月23日召开。会议研(yan)究了深化金融供给侧结构性改革相关工作(zuo)，指出要引导大型银行发(fa)挥金融(rong)服(fu)务实体经济主力军作用，推动中小银(yin)行聚焦(jiao)主(zhu)责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好(hao)各(ge)类结构性货币政(zheng)策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重(zhong)点(dian)领域的(de)融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和(he)股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排(pai)，维护(hu)资本市场稳定。持续做(zuo)好(hao)支持民(min)营经济发展壮大(da)的(de)金融服务，充(chong)分发挥支持小微企业融(rong)资协(xie)调(diao)工作(zuo)机(ji)制作用，进一步打通中小微企业融资的(de)堵点和卡点。着(zhe)力推(tui)动已出(chu)台金融政策(ce)措施落地见效，加大存量商品(pin)房和存量土地盘活力度，持续(xu)巩固房地产市(shi)场(chang)稳(wen)定态势，完善(shan)房地产金融基础性(xing)制(zhi)度，助力构建房地产(chan)发展新模式(shi)。切实推进金融(rong)高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力(li)和风险防控能力。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位👘，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💓🥭🤍、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💘🍅🍇，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🧅🍅，新增景气支撑领域（稀土永磁😠、贵金属👡、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💋🥒。同时进一步强化对银行🩳、保险的投资推荐💗🍄，也继续强调成长科技板块的回调风险💯👚。

2、特朗普在周日播出的新闻采访(fang)中说道：“我们不给日本汽车(che)。他们不拿我们的汽车，对吧？然而，我们却把数以百(bai)万计(ji)他们的汽车运到美(mei)国。这不公平。”