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1、维持(chi)年度策(ce)略观点：牛市上半场金(jin)融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上(shang)半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的(de)自由现金流创(chuang)造(zao)和分红能(neng)力(li)占(zhan)优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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