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交易员原本就(jiu)在努力应对不稳定(ding)的全球贸(mao)易关系、美国总统唐纳德·特朗普可(ke)能征收新关税、俄乌冲突以及美国(guo)国内**活动等众多风险因素，以色列-伊朗冲突再(zai)起更(geng)是令(ling)人手忙脚乱。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素😠💌🥔，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🧅🍆。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🥦💯。短期市场内在稳定性本就下降🌽，借区域冲突顺势休整🍏🍌。

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4月的贸易(yi)战再次提(ti)醒我(wo)们，当中国(guo)资产的长(zhang)期重估已经(jing)成为一个共(gong)识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出(chu)错率都很高。不过，油价(jia)上(shang)涨能阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力，更重要的是高油价(jia)将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月(yue)的2.4%。一(yi)旦后续油价(jia)因为供(gong)给因(yin)素飙升，该抑(yi)制作用势必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非(fei)法移民带来的冲突，都可能会影响(xiang)到减税法案的推进，同时(shi)也制约特朗普(pu)在贸易(yi)问(wen)题上做文章的空间。如果从这个角度(du)看(kan)问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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其次，資(zi)金麵(miàn)也用真金白(bai)銀(yín)錶(biǎo)達(dá)對(duì)后市的樂(lè)觀(guān)預(yù)期。上交所(suo)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，銀行ETF（512800）連(lián)續(xù)5日吸金，郃(hé)計(jì)穫(huò)資金淨(jìng)流入4.86億(yì)元。

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1、一键(jian)配置吃喝板块核心资产，重点关注食品(pin)ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高(gao)端、次高端白酒龙头股，近4成仓位(wei)兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块(kuai)龙头股，前十(shi)权重股包括“茅五泸汾洋”、伊(yi)利股份(fen)、海天味业等(deng)。场外投资者亦可(ke)通过食品ETF联接基(ji)金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

2、三大(da)主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)(hui)：第一，安全(quan)邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)(que)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長(zhang)期配寘主(zhu)線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)(guan)註(zhu)估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三(san)，政筴(cè)提振下的(de)大消費(fèi)闆(ban)塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。