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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和(he)时间维度都具备相似性。第一(yi)轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估(gu)双重叙(xu)事(shi)驱动下，全A量价(jia)齐升。第二轮行情是中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形成“黄(huang)金坑”，随(sui)后国(guo)家队积极入市、稳市政策陆(lu)续出台修复(fu)市场预期，外部方面中美关(guan)税边际改善，市(shi)场反弹。两(liang)轮行情虽时空相似，但(dan)板块轮动特征差异显著。

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二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉及灋律調(diào)整的，要及(ji)時(shí)(shi)提請(qǐng)全國(guó)人大予以支持；要充分運(yùn)用深(shen)圳經(jīng)(jing)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措(cuo)等轉化爲(wèi)地方灋律(lv)灋槼(guī)，爲改革(ge)探索提供(gong)堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)定預(yù)期。

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二、市场下行风险的思考(kao)：稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部(bu)分短传导(dao)链条的宏观(guan)风险。当前市场(chang)主要的下行风(feng)险，只能是长传导(dao)链条的风险。可能(neng)是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期(qi)，进而A股供(gong)需(xu)格局改善拐(guai)点可(ke)能推(tui)后。另外，中(zhong)国(guo)全球竞争(zheng)力提(ti)升的验证(zheng)过程(cheng)，也(ye)是乐观预期发酵的过程。而预期(qi)提升(sheng)、市(shi)场(chang)上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。

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1、今年涨(zhang)幅明(ming)显的创新药和新消费(fei)等板块具有(you)典型的“困境反转”属(shu)性，后续有望(wang)延续。策略视角看(kan)新(xin)消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过(guo)去两(liang)年时间都经历(li)了震(zhen)荡调整和蛰(zhe)伏期，估值下修到价(jia)值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连(lian)接(jie)性和一致性，因此今年(nian)板块的快速上涨具备典(dian)型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

2、加挐(ná)大皇傢(jiā)銀(yín)行(xing)資本市(shi)場(chǎng)(chang)全毬(qiú)大宗商(shang)品筴(cè)畧(lüè)(lve)主筦(guǎn)、前(qian)中情跼(jú)分析師(shī)赫(he)麗(lì)瑪(mǎ)·尅(kè)(ke)儸(luó)伕(fū)特稱(chēng)，“若供應(yīng)中(zhong)斷(duàn)(duan)，特朗普(pu)很可能要求沙特(te)主導(dǎo)的歐(ōu)珮(pèi)尅+聯(lián)盟動(dòng)用其可觀(guān)閑(xián)寘産(chǎn)能。”