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北美头部云厂(chang)商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支(zhi)维(wei)持或上修，打消市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施投(tou)入持续性超预(yu)期；关税影响(xiang)有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务收入及利润(run)表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开(kai)支均维持或上(shang)修，我们认为今年云厂商AI资(zi)本(ben)开支投入(ru)有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税(shui)政策下，由于海外通信板块厂(chang)商大多进行全球化布局，因(yin)此我们认为(wei)较大概率能够绕过关税(shui)较高的生(sheng)产地，需要承担的关税有限(xian)；且企业大多定(ding)价权较(jiao)强，能够将关税影响通过提价(jia)等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通(tong)信板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持(chi)续的背景下，对需求影响亦有(you)限。

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1、悲剧在于，加州高铁的(de)基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是(shi)两大都市区(qu)，距离相(xiang)当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低(di)了机票价格。在这种距离下，许多乘(cheng)客更(geng)青睐火车(che)的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城(cheng)市(shi)总人口庞大，但(dan)单独来看不足以支撑(cheng)大量飞往洛杉矶或旧金山(shan)的航(hang)班。最后，一旦核心(xin)高铁线路建成，通(tong)往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚(ya)哥的线路，都能相对轻松实现。

2、③投资者结构：港股外资占比(bi)更高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港(gang)股凭(ping)借低估值、业绩改善(shan)、更为便捷(jie)开放的(de)制度优势，率(lv)先受益。