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展望7月🍊💛，市场可能会呈现指数突破上行🍊💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝👘😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍓🍍💞💕🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🤬🩰💝，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🍌💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿🩰。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的(de)昰(shì)收入(ru)增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)(jia)解釋(shì)道，竝(bìng)(bing)指(zhi)齣(chū)這種放(fang)緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短(duan)期通脹(zhàng)加(jia)速的風(fēng)險(xiǎn)。

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其中😠👗，一线城市方面，房企积极投资布局🩲💝，住宅用地推出🥥🥬🍇🥕、成交面积同比均实现增长，出让金同比增幅达到47%😡👿；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应，整体推出面积基本持平🥔🥕🍆，成交面积😈🥒💝、土地出让金分别增长15.7%、36.5%🍊👚🥔💯，平均溢价率14.3%；三四线城市则仍然延续缩量态势👝🤍，平均溢价率维持较低水平🥿💕🍑💖🍓。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升💕👘💘。2025年5月💗😈👞，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份😻👝🥾，混合型基金份额减少265亿份🍒👄，二者合计减少727亿份👗👄💓🩲。考虑到当月新成立份额后💟😈💋👗，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍆😻🥾，净赎回比例为1.56%💛🍉👝🩳。6月ETF净赎回100亿份🥕🤬💞，对应净流出203亿元😈👛🍋👅。

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2、企业盈(ying)利的改(gai)善是经济(ji)改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据(ju)的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等(deng)货币数据的明显回升(sheng)也是重要(yao)的(de)信号。