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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字🍍💗，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头👛💓💋。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示👘🍉🥬🍈，若要在9月前出现降息💕，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称👗👗👗，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力🎒💟🍓，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税，进口商🥿👡、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据😡。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”

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三一国际（00631）盘中涨超5%🍆🥔，绩后累计涨幅已近27%🍌🍏。截至发稿🤬，股价上涨4.17%🍄💔😠🧡，现报6.99港元，成交额6298.38万港元🍌🤬🍈😈。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🤍🍍🥕🧡，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥬👿💞💔，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍊🥦💟，跌幅更深🍏。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥔🧡，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍌🩲👛💖，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👠💘💘👛，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🤬🥬，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151💌。（2）24年美国通胀持续高位🥬👜😡🍇👿，美联储不断推迟降息时间👝🩳👢，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👚👅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🧄🥕😠🍆👿，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👠👞🥔，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💞🥾💛，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍑💛🧄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩲👢。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大🥦🍎。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🩳，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%💞；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工🥾🥬💘🍎、新消费、创新药等方向轮动🥾💝🍌👗，超额收益行业比例超 60%🥻😡🎒，轮动范围显著拓宽。

2、5月份，一(yi)線(xiàn)城市二手住宅銷(xiāo)售價(jià)格(ge)衕(tòng)比下降2.7%，降幅比(bi)上月收窄0.5箇(gè)百分點(diǎn)。其中，北京、上海、廣(guǎng)州咊(hé)(he)深圳分彆(biè)下降0.7%、0.1%、6.6%咊3.2%。二、三(san)線城市二手住宅銷售價格衕比分彆下降6.1%咊6.9%，降幅分彆收(shou)窄0.4箇咊0.5箇百分點。