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“随着经济动能的转换🧄🍒💞👝😠，新质生产力相关产业有望迎来快速发展，成为经济增长的新引擎🍒。权益资产的结构性机会较多🥥🍉，科技创新和医药依然是现阶段我们最看好的投资方向。以产业链安全可控😻💘、国产替代🤍👚😻、AI应用为代表的科技创新方向上的相关公司有比较明确的投资机会。同时，医药板块长期受益于人口老龄化和创新药出海🥝👚💌，而且估值消化得比较充分💯🍉🥦🍓，具备中长期配置价值。”景顺长城研究部副总经理👘🩳、股票投资部基金经理詹成称💌👜。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👚🍍😡，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍅🍄🧄👡。华泰证券也指出😈🍆，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👠🥕💌，尤其港股表现更为强势😠🎒👚🥝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥻👛👞😈。而在21年春节后👜🍈👚，核心资产泡沫破灭💗，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍉🍍、化工🩱😡🩳、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😻🥕🍄，同样涨幅居前🍑🥑🥻，AH溢价指数从130升至149😡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍏🥬👛👗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👞👝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥻👡，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💝💯👗🩲🧡，但短期概率不大🥥🍌👝🥿。此外，关注美联储降息预期💖，若降息时点持续延后🍊💯💓，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。