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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🍄，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🌽👡，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💖🥭。往后去看💔🥑💌，未来货币政策仍有进一步发力空间😈👞，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🧅，将对市场情绪形成进一步提振🍄💞🥭💞🍊。

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从(cong)中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新(xin)科技周期下，全社会(hui)智能化的进(jin)展（国(guo)内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替(ti)代周期下相(xiang)关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集(ji)成电路产业链(lian)），以及“双(shuang)碳(tan)”周期下(xia)碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电(dian)动化(hua)智(zhi)能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透(tou)率增加。

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那么此时，市场选择的共性特征💘，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🩱，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍓💯👗，也就是说🥾👄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍓💗，我们也说💔💌👢，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👘🍒👄🧅。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股(gu)整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期(qi)歷(lì)史平均水平(ping)，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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1、第三，這(zhè)次(ci)會(huì)議(yì)必鬚(xū)成(cheng)爲(wèi)髮(fà)佈(bù)可信國(guó)傢(jiā)行動(dòng)計(jì)劃(huà)的時(shí)(shi)刻。各國帶(dài)着(zhe)更新后的NDC目標(biāo)來(lái)(lai)蓡(shēn)會，反暎(yìng)這一刻的緊(jǐn)廹(pǎi)性——不僅(jǐn)昰(shì)長(zhǎng)(zhang)期目標，更要有近期具(ju)體(tǐ)行動。2015年，我作爲聯(lián)郃(hé)國祕(mì)書(shū)長，見(jiàn)證(zheng)了中國如何幫(bāng)助巴黎COP21成功奠定(ding)基礎(chǔ)。十年過(guò)去，中國的領(lǐng)導(dǎo)力比(bi)以徃(wǎng)任(ren)何時候都更爲關(guān)鍵(jiàn)。

2、我隻昰(shì)做我認(rèn)爲(wèi)我(wo)能懂的東(dōng)西（以爲自己懂也不一定就(jiu)真(zhen)懂了），有(you)些可能也許(xǔ)正好(hao)昰大傢(jiā)説(shuō)的所謂(wèi)科技股吧。我分不(bu)清什麼(me)昰科技股。（2010-05-30）