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3、投资者结构：港股机构投资者(zhe)占比(bi)更高，外资占比(bi)更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之(zhi)下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最(zui)新数据(ju)，2020年(nian)港股机构投资(zi)者占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机构投资(zi)者占比36%，海外个人(ren)投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外(wai)资占比也导致港股相比A股更易受海(hai)外影响，历史上看(kan)AH溢价(jia)指数与(yu)美元走势高度相同，美元走弱时A股(gu)相对港股溢(yi)价下行，主因国(guo)际资本寻求中国资产配(pei)置，港股相比A股制度更为开放(fang)和便捷，由(you)于没(mei)有外汇管(guan)制，监管规则(ze)与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流(liu)入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益(yi)。今年以来市(shi)场对美国债务风险担忧持续升温，尤(you)其在特朗普公布对(dui)等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流入中(zhong)国市场，港(gang)股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先(xian)受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典(dian)型如家电行业中，美(mei)的(de)集团外资(zi)持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数(shu)据，这里以(yi)国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢(yi)价率仅(jin)6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达(da)到18%。

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关注汽(qi)车行业(ye)“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车(che)上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较(jiao)大分歧(qi)。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块(kuai)的行业集中(zhong)度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋(qu)稳并体(ti)现出安全(quan)壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步(bu)加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力(li)，意味(wei)着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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2、近(jin)些年來(lái)，大學(xué)新生中“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)癒(yu)烈。從(cóng)2002年到2022年，本(ben)科男生入學人數(shù)從91.8萬(wàn)增至176萬(wan)，漲(zhǎng)幅88%，但本科女生數量則(zé)從66.9萬暴漲至294萬(wan)，增幅高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年男生還(hái)佔(zhàn)到大學新生的(de)56%，2007年跌(die)破一(yi)半，到現(xiàn)在已經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二十年的時(shí)(shi)間(jiān)，“男孩危機(jī)”已經變(biàn)(bian)成不折不釦(kòu)(kou)的(de)現實(shí)。