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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微(wei)盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩(kuo)散(san)，资金面不能达成温和放量(liang)配合，市(shi)场或由强(qiang)势上涨再(zai)度转向震荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成长占(zhan)优逐步转(zhuan)向均衡。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💕🥕；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👡、-0.31%🍉🥦🍇👿💞，市场表现为小市值风格🍆💞；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🤬。

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创业五年，何涛从一个搞技术(shu)的年轻科员变成一家近万人公司的副总裁。他学习着怎么(me)做一(yi)位(wei)管理者，并享受着(zhe)成(cheng)就感，“我觉得自己简直(zhi)太厉害了”。这种膨(peng)胀感到(dao) 2020 年小鹏汽车在纽交所敲钟上(shang)市时达到顶峰。

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國(guó)星光(guang)電(diàn)5月27日在2024年(nian)度(du)暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)(biao)示，公(gong)司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)(jing)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)(jian)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産(chan)品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接(jie)功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會(hui)上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)(shi)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)(wen)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可(ke)以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需(xu)求咊(hé)(he)産品定位提供解決(jué)(jue)方案，處(chù)于(yu)性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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1、战略上🧅💗😻👢，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💝🍉🩳👡、政策基调积极🍎🍆👝🌽、各类主题机会活跃🍊💌🥥，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👙💌💝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👚，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💓，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩳🧡，事后来看并不是盈利的牛市💯👞🥬。但在指数刚突破的2014年7月👗🤬💝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😈🥬。与此同时，更重要的是2014年二季度💕💓🥦，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥿🍒🥔💌👞，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍊，二季度开始盈利快速上行🍒🧄👢。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、陈(chen)健玮：关注五(wu)个方面的投资机(ji)会：一是科技成长领域，包(bao)括互(hu)联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资(zi)产，具有(you)提升分红能力和意愿(yuan)的个股估值中(zhong)枢将得到(dao)提升(sheng)；四是事件驱动(dong)型的投资机会，投(tou)资者(zhe)可择机增配(pei)被错误定(ding)价的(de)优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领(ling)域龙头(tou)价值重估，不(bu)少港股的细(xi)分领(ling)域龙头(tou)估值出现明显(xian)低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建议适度(du)进行逆向布局。