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1、东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量🧡🩰、增量2个方面利好金融行业。存量上🩱💋，①后台部门效率提升👗；②与大数据结合后👡，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长😠🩱🥥🥝、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高💟。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生🥥😻👗👠。

2、建议在6~8月的半年报季🍒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥻🥥🍋🥝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍊🍌👞、PCB、ASIC芯片👿👘🥒🍎👞、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察😈👝，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥒💝🍇👿，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥻，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍆👛；2）港股步入自下而上的选股阶段👄🤍🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍌🍓🧡🎒，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。