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周思聪：下半年投资主(zhu)线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行(xing)业值得关(guan)注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年(nian)或成为中(zhong)国(guo)创(chuang)新药估值系统(tong)性提升的起点。

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6月30日出版的《人民日报》👜、《新华每日电讯》💟💓、《***报》、《光明日报》、《经济日报》🧄、《中国纪检监察报》🍉🥿🎒、《中国青年报》等媒体🍏💖💛👢，均在头版位置刊发新华社文章《“永远做中国人民和中华民族的主心骨”——写在中国***成立一百零四周年之际》🤍💯🥒。

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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出(chu)我(wo)们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分母端。近期联储降息预期提升、人(ren)民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从银(yin)行板块6月中下(xia)旬(xun)以来的加速行情推测，险资资金入市(shi)进程也(ye)可能有所提(ti)速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。

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马德里卡(ka)洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国(guo)国债(zhai)可能不再是一种避险资(zi)产了。看看‘解放日’美(mei)国10年(nian)期国债收益率与(yu)欧洲债券收益率的对比就(jiu)知(zhi)道了。”

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期(qi)依然割裂(lie)，关注(zhu)基本面趋势的投资(zi)者相对谨慎(shen)。短期(qi)可能(neng)还有博(bo)弈性(xing)的指数冲(chong)高，2025年二(er)季度至三季度仍维持(chi)中枢偏(pian)高震荡市判断。

2、（1）供應(yīng)(ying)上看，4-5 月(yue)國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位(wei)，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍(reng)處(chù)(chu)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期(qi)大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)(xu)供應存在不確(què)定性。若(ruo)后續(xu)供(gong)應能夠(gòu)維(wei)持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所(suo)緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)(jie)奏下(xia)，過(guo)賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看(kan)，光(guang)伏搶(qiǎng)(qiang)裝潮結束，6 月硅片排産(chan)尚可(ke)，但電(diàn)池片咊組件排産迴(huí)落(luo)較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)(dui)硅料價(jià)(jia)格接受意願進(jìn)一步降低，后續下半年終耑(duān)需求走弱將(jiang)主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)。