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对于理财产品投资集(ji)中度、流动性等要求，《每日经济新闻》记(ji)者注意(yi)到，《商业银行理财业务监督管理办法》第(di)四十五条(tiao)提出，商(shang)业银行应当加(jia)强理财产品开展同业融资的流动(dong)性风(feng)险、交易对(dui)手风险(xian)和操作风险等风险管理，做好期(qi)限管理和集中度(du)管控，按照穿(chuan)透原则对交易对手(shou)实施尽职调查和准入管理，设置(zhi)适当的交易限额并根据需要进行动态调整(zheng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💯💕🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝。具体来说💝😠，第一🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈。第二🩳，外部流动性方面👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉🥦，对短期市场或有扰动💯🌽👝😠💛。第三😈🥾💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯🤬🎒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍑，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥔🤍👞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👙🍒🥬、机械（自动化设备）👡、医药生物（化学制药）💔、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💯、计算机等👢。赛道选择层面👙🩱，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍈🎒👅🧄、国产算力、非银金融💟、国防军工🥿🎒🍊🍓、创新药。

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2025 年全(quan)球锂资源(yuan)供需过剩更甚于(yu)去年，由于上游企业的(de)降本，成本支撑进一步下移，同时终端需求受(shou)到海内外政策的影响难言乐观，价格整(zheng)体或维持承压运行。旺季过后(hou)，三季度将面临较大的供应增长压力。

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