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消费复苏的(de)持续性仍存不确定性。今年以(yi)来，居民消费开(kai)始回暖，但仍未达(da)到疫前常态化增(zeng)速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消(xiao)费如再度乏力，则经济回升动(dong)力将明显减(jian)弱。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥒🩱🥑，较5月前值295亿份继续回升🧄🥥。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍇🩱👚，二者合计减少727亿份👘🩰。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🧅💯👿。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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⚑ 流动(dong)性与资(zi)金供需(xu)：7月增量资金或(huo)有(you)望温和净流入，融资资(zi)金有望(wang)延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派(pai)信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求(qiu)端(duan)，重(zhong)要股东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融(rong)资规(gui)模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有(you)望延续净流(liu)入(ru)。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)(he)覈(hé)心(xin)邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科(ke)技(ji)非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際(ji)改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需(xu)求(qiu)仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或(huo)顯(xian)著下行的可能(neng)性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量資(zi)金方麵，目前利率仍處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股(gu)的(de)漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大(da)。

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1、有券商人士分析称🍑💟，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外👞🍓🍌，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🍆🥦💋。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长👚🧅。

2、具体来看，2020年(nian)7月，玄国栋将(jiang)持有的福(fu)可(ke)喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山(shan)优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持(chi)有的福可喜玛15%股权以1200万元(yuan)的(de)价格(ge)转让；2023年9月，玄(xuan)国栋将持有的福可喜玛11%股权(quan)以1100万元的价格(ge)转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元(yuan)的价格转让给致尚(shang)科技，这次股权(quan)转让(rang)完成后，致尚科技持(chi)有福可喜玛53%的股权。叠加(jia)此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。