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4月的贸易战再次提醒我们💌，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高👢😠。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力😻💝🍊，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🧡🥿🍇💖。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%😡🍋👿。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🤬。美国通胀隐患重新升温🤍🍇🍓、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥔🍆🍅👞。如果从这个角度看问题🍑💗🍌，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍏🥕👝🥦💛。

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2、2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设(she)备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝(jue)对水平来看，多年(nian)来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板(ban)指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科(ke)技(ji)的20倍。从相对水平来看，今年港股两(liang)次(ci)行情启动时估(gu)值均(jun)处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年(nian)12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上(shang)市的(de)公司，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股(gu)行业PE-1”衡(heng)量某(mou)一行业A股(gu)相对港股的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电子(zi)（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较(jiao)低。