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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业(ye)盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标(biao)或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边(bian)际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全(quan)面(mian)牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房(fang)地产(chan)政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是(shi)盈利(li)阶段(duan)性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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