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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😠💟💯🥻，构成牛市的核心区间💓。近期A股向下力度弱，向上力度强🍄👜，也在提示市场更多关注长期积极因素💓👝🍋。也要承认🥥🥿，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😠🎒🍒👠。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)(feng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振(zhen)結(jié)菓(guǒ)。一方(fang)麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅(fu)緩解市場地緣(yuán)政治(zhi)擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下(xia)降，流(liu)動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資(zi)産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)(chu)理降低了市場對(duì)(dui)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益(yi)率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)(he)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數(shù)(shu)走(zou)強(qiang)，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估(gu)值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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同时，美元快速贬值🥥👿👿🥿，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🍊🍆🧡💕。资金面上👜🥦，A股市场权重股纷纷赴港上市👗，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资👢、外资轮番成为做多主力。

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1、那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间(jian)相对(dui)最大，成长性最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为(wei)资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的(de)。因(yin)此，我们(men)也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的(de)主线(xian)或者赛道进行投资(zi)。

2、我明年 3 月(yue)份才开始卖车，去年 10 月就招(zhao)了管渠(qu)道和销(xiao)售的人(ren)，如(ru)果是以前，我可能会说提前半年就够他适应了。但我提前了整整一(yi)年多，因为(wei)他(ta)在印尼扎根(gen)十几(ji)年，能帮我们更细致地了解印尼市场，再者公司(si)要(yao)有风险冗余。浪费一些工资也 OK。