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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部配置AI相关的(de)互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后则(ze)转(zhuan)向(xiang)新消费与(yu)创新药板块。其(qi)余市(shi)场下(xia)行与震荡期间则完全跟踪恒(heng)生指(zhi)数[1]。结(jie)果(guo)上看，这一模拟组(zu)合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但(dan)也(ye)说明港(gang)股市场的结构性行情(qing)有多么强劲，以及我们强调“结(jie)构胜于(yu)指数”的建议。