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1、军工股延(yan)续近期涨势，中航科工（02357）上(shang)涨3.99%，报(bao)4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨(zhang)1.12%，报0.45港元。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。