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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）💓、美国航空（AAL）🥑👠🥬、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👚💌，理由是对全球贸易的担忧🍏🩲。虽然这加剧了市场的不确定性👛🤬💗👜🎒，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👞🍍🩲🥾。

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从估值方面来看，Wind数据显示(shi)，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指(zhi)数细分化工指数(shu)市净率为1.89倍，位于(yu)近10年来(lai)9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🩰，市场会更加聚焦业绩改善方向💝🥔💞🥻。最近十年👜🥻🥾🍇，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🎒💓，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍋👠。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🧄，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍆🍈🧡、国际资本流入共振的结果🥕💔🍇。在这种背景下💕🍆🥝💖，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👢👙，“中特估”“科特估”“民特估”并存🧡🍎。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🥑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力👞🥦。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🥦👿🎒🍆。

2、具体来看，科技领域，AI技术(shu)商业化加速与资本开支扩张，将推动互联(lian)网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持(chi)，港股(gu)通互联网(wang)等领域具(ju)备估值修复潜(qian)力(li)。