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行(xing)业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和(he)需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保(bao)障+经(jing)营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同(tong)比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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