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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩱，但竞争格局出现了较大分歧😻👛。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🧡👢，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍈🍆🍏。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💓🥥🍍，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👙🍏，零部件集中度持续下滑🥒、竞争环境进一步加剧🍊🧄。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥔🍋，而零部件板块的开支持续上行🎒，供需格局进一步变差🍓🧄🥻🩱。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍆👝，意味着积极信号🤍，板块一度反弹🍍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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从产品类型看🍅，年内已清盘产品中，权益产品占比七成👘🥿🥥👝。按照choice一级分类🍉👝👞🥬💯，上述105只产品中权益类产品、固收类产品各有75只、19只。这75只已清盘权益产品中🧄🤍🥦💓，发起式产品就有32只💓🍈。

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美联储连续四场决策会议按兵不动，可能会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥👝。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前，需要白宫解决围绕关税、移民和税收的重大问题🍓💘🤍。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不确定因素😡👙。

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2、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到👘🥬💌💓，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触👗，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋🥑🍍🩳，叫停以色列的袭击🤍🩳，让核谈判回到正轨。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议🍇💌，为重启核谈判创造条件💋🍉👛。