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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局😈💝💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒👅🍄👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖💟🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🩲，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面😡，目前利率仍处于较低水平🍎👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅🩳😻。

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1．供给(gei)端，2025年下半(ban)年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增(zeng)装置投产计划，同时三季度远洋船(chuan)货有补充预期，市场供应边(bian)际增量(liang)明显(xian)，对价格形成(cheng)压制。2025下半年，吉林石化预计新(xin)增5万吨/年低(di)顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山(shan)石(shi)化15万吨装置目前大修(xiu)中(zhong)，预计8月(yue)重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下(xia)半年预计检修装置数量明显(xian)减少。

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2、浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导👅🍇🍉👡，辅导机构为中信建投🥾👿🩲💝。企查查数据显示💘🌽🧄💛，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🥭🥭、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。