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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混(hun)合）涨幅中位数(shu)在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累(lei)。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最(zui)近有望加速流入，呈(cheng)现(xian)正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一(yi)阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最(zui)大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)增速(su)，特(te)朗(lang)普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì)(ji) 2025 年下半年宏(hong)觀不確(què)定較(jiào)大，需要密切(qie)關註美國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦(ca)揹景下(xia)降息過(guò)程或將較爲(wèi)波折，國內(nèi)政筴(cè)(ce)麵以穩(wěn)爲主，經(jing)濟(ji)數(shù)(shu)據(jù)短期呈現(xiàn)(xian)韌(rèn)性，但也需要動態關註后續齣(chū)口迴(huí)(hui)落的風險。（2）供應(yīng)層(ceng)麵：近年來(lái)全毬(qiu)銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動(dong)不斷(duàn)，結(jié)(jie)郃(hé)銅鑛企業(yè)的(de)産量指引，預計 2025 年全毬(qiu)銅鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)(shi)，2025 咊 2026 年全毬將迎來(lai)銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)(kuo)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)或持續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比例增加，預計 2025 年中國咊(he)全毬精銅産量分彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资(zi)金或正(zheng)从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着(zhe)产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带(dai)来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。