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2😈、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期👅🍏😡，但春节后恢复高度有限👚，内需支撑相对有限👅👢💋。二季度来看，4-5月份仍处于旺季💞💋，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定💛🤬，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况💋💟。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期👢，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加🥥💘💕，出口迎来放量🩳👜。二季度临近印度BIS认证时间👅💯，虽然出口环比表现趋稳🍒，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时(shi)，投资者心(xin)态从扭(niu)亏为(wei)盈(ying)，转变为(wei)对未来更多盈利的期待。由于转为盈(ying)利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式(shi)和投(tou)资工具的投入力(li)度——可能是直接买股票、融资买股票或者(zhe)买基金。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😈，中高端芯片需求旺盛🥿👄，存储器供不应求😠👅🍏，价格大幅上涨🍄🤍，DDR4价格季环比超150%🎒🍈🥭🍇🍑，4月中国半导体销售额同比趋势向上💌🍓🍈、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥑，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥾💔🩰，运营商盈利有望保持稳健增长💝💔。伴随AI应用商业化加速落地🌽，信创与国产替代加速💞，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😻🤬🍉🍊，叠加低基数效应💔👘🥑，二季度盈利或超预期🍊🥦💔😠🍈。

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週思聰(cōng)(cong)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)(jia)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)(nei)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受(shou)關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)(dong)，但整(zheng)體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👞🧄。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某、张某某等人(ren)操控上市公司发布4份利好信息,拉抬“恒润(run)股份”股价。上述期间,“恒润股(gu)份”股价上涨96.65%,同期上证(zheng)指数下跌6.86%,偏离103.51%,中(zhong)证风电产(chan)业指(zhi)数下(xia)跌10.30%,偏离(li)106.95%,“恒润股份”股价涨幅明(ming)显优于同期(qi)上证指数和行业(ye)指(zhi)数。