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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预(yu)计(ji)改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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