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何小鹏过去劝他读点经营(ying)管理哲学，他觉得自己(ji)挺厉害，“管别人怎么搞”，宁(ning)愿看王小波、刘震(zhen)云(yun)，也不(bu)爱去行业会议。现在也(ye)读书、也参会，投资(zi)机构组织创业(ye)学习班，大部分都是 20 多岁初次创业的(de)年轻人，他(ta)也去，强迫自己变成一张白纸(zhi)。

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近日，***总书(shu)记对“十五五”规划编制(zhi)工作作出重要指示(shi)，要求“把顶(ding)层设计(ji)和问计于(yu)民统一起(qi)来，加强(qiang)调研(yan)论证，广泛凝聚共识”。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角😠🍋🥑，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💖，业绩维度指向利润分层👙🍌，腰部企业业绩企稳🥾🩳👡🍊，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二💟👅💞💘，上半年中证 2000 成交额占比提升🍌🥔🌽，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍓👢💞。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍈🍏，这利于小微盘的配置🌽。

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短期铁水暂无大幅下行预期🥾，刚需支撑仍存🍊；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断🍓，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小💓🩳🍅。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🩱🍎🍋，但中长期需求预期悲观😈，叠加供给难有减量🤍💯🥦🩰，压制盘面估值💟🥬🩱，盘面价格仍有下行压力🍄🩱，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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2、例会公报重申，要实(shi)施适度宽(kuan)松(song)的货币政策，加强(qiang)逆周期调节，发挥货币政(zheng)策工具的总量和结构双重功(gong)能，加大货币财政政策(ce)协同配合，保持经济稳定增长和物(wu)价处于合理水平。