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中金公(gong)司海外策略首席分析师(shi)刘刚认为，尽管多(duo)数AH股呈现港(gang)股折价(jia)态势，但(dan)部分优质公司在特(te)定时段出现港股溢(yi)价并非不可能。海螺水泥、中(zhong)国平安、福耀玻璃及(ji)宁(ning)沪高速等(deng)公司都曾出现港股股价高于A股的情况。此类(lei)公司AH折价现象的(de)形成(cheng)，主要基于两大条件：一是公司(si)发展契合(he)整体(ti)宏观与产业趋势；二是更贴合外资投资标准。短期内(nei)，交易热(re)情(qing)及技术性因素也会对(dui)股价表现起到助推作用。

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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破(po)“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格(ge)上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤(yu)积(ji)的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力(li)占(zhan)优。牛市(shi)上下(xia)半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃型配置思路。

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