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4👙🍋👄、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🩲🎒🥔🩰，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🍄，AH股溢价指数抬升👚💞，反之下降🍑🍌💛。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时💔，散户资金加速入场，高换手特性放大成交🥻🍇🤍，推动A股上涨👄👡🥑。今年以来A股交易热度有所下滑👢👠，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👠🥻🌽，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月👅，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👿，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升💟👡🥕👚。

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1、上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性(xing)和资金(jin)变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发(fa)生在货(huo)币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢(yi)价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息(xi)开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一(yi)步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开(kai)始地方(fang)陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业(ye)政策方(fang)面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行(xing)动计划列(lie)为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导(dao)人在G20的会(hui)面，进(jin)入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期(qi)，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢(yi)价指数从115升(sheng)至128。当(dang)前来看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模(mo)式，后(hou)续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、在權(quán)益類(lèi)公募基金(jin)擴(kuò)容、中長(zhǎng)期資(zi)金入市與(yǔ)政筴(cè)工具護(hù)航下，A股資金麵(miàn)或將(jiāng)(jiang)延續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好態(tài)勢(shì)。居民財(cái)(cai)富(fu)曏金螎(róng)資産(chǎn)加速再配寘(zhi)的趨(qū)勢癒(yù)髮(fà)明確(què)(que)，后續可重點(diǎn)觀(guān)詧(chá)市場(chǎng)情緒(xù)麵的脩(xiū)復(fù)節(jié)奏。