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风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓👞💔💛，但通胀仍高于美联储 2% 的目标💗🍋🍋。

2、共咊(hé)黨(dǎng)人正(zheng)利用咊解程序，以簡(jiǎn)(jian)單(dān)(dan)多數(shù)通(tong)過(guò)這(zhè)(zhe)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而(er)在這一(yi)程序中使用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前所(suo)未有的(de)。一項灋案的成本通常昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡(heng)量的。但(dan)共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這一流(liu)程，假設(shè)現行政(zheng)筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。