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不过(guo)，业界(jie)普遍认(ren)为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证(zheng)券研报分析，将“择机降准降息”转变(bian)为(wei)“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，不代表(biao)三季(ji)度不会降准降息。降息方面，当前的实(shi)际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预(yu)计下半年(nian)还(hai)会有1次至2次降息，总计(ji)调降政策(ce)利率20个基点至(zhi)30个(ge)基点。降准方面，预计下半年降准幅度(du)达(da)到50个基点。

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田(tian)希蒙(meng)：Wind数据显示，截(jie)至6月(yue)27日(ri)，恒生(sheng)指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联(lian)网和港股通(tong)医疗板块因(yin)AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不(bu)错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🧄、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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