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从中长期角度🍄，我们建议以周期为轴🍋，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👗🍍🍋，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💓🍓🍉、国产集成电路产业链）💌🍌💌，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👜、风电、储能、氢能、核电）😈🥝🍌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥬🍑🩲🌽。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈🥻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿💞💘💕🩲，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍉👙🥾💌😡；市场震荡上行👚🧡👞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍏。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩰；IPO发行规模小幅回落🥥👝🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥥👅🥭。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍏。

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谈到收(shou)藏初衷(zhong)，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕(rao)着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不(bu)尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线(xian)：“一是帝王路线，要么是敕造，要(yao)么是(shi)收藏(cang)；一是文人(ren)路线，更(geng)偏书画——这些(xie)是中国艺术品的根脉。”

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据阿勒泰交通建设投资(zi)发展有(you)限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设(she)，总投资(zi)11.03亿元。2024年9月30日，阿(a)禾(he)公路试通(tong)车。

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1、今年在(zai)洛杉矶和我的祖(zu)国韩国发生的(de)毁灭性野火是(shi)令人痛心(xin)的提(ti)醒，告诉我们到底在面临什么(me)风险。除(chu)非我们以(yi)更大的(de)紧迫感采取行动，否则它们将(jiang)成为(wei)新常态。

2、行业方面，金融股的(de)行情还没有结束，短期重点在新技(ji)术趋势/新消费动向(xiang)等(deng)成长(zhang)板块。贴现率下(xia)降，具有长期逻辑的公司(si)更易凝聚共(gong)识以及具有(you)投资机会，而(er)不(bu)具备长期逻辑(ji)的公司则鲜有机会。