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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💝👿🩲，更优的策略是低位布局🍈🥦🤍🍏，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👢，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😡🥕🥻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💘👿👛👜、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💌😻😻💔、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💗🍌👡🩳、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍒🩳；而另一方面🥦🎒，资金脉冲加速👡、股债息差性价比进一步降低后🧡🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍈😠，短期风格层面继续关注科技🍆💗😻😻👜，行业层面优选光模块/PCB🩱、国产算力链👞💗💖，以及近期明显涨价的存储💛😠💌、小金属。

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多位受访人士都将这次事件的发酵归因于“行业内卷”。近年来🥭，充电宝售价屡探新低💔，价格“内卷”埋下安全隐患。业内人士认为，这次危机将带来行业洗牌，一些企业可能会直接离开“牌桌”。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛👄🥾🥥，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行😠🧅💓，称这是对恐怖主义的“最强回击”😻。最终，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显👛🤬👘，合计净流出40.09亿元🍎。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🥝💘😡🍋，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量😈🥒。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同👛👄👗🍌，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

2、从中信(xin)一级行业来看，本周涨幅(fu)最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非(fei)银行金融；中信一级行业中振幅(fu)最高的前(qian)5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军(jun)工。