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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝💌💋🍌，半导体、光学光电子😻🥦👿🍏、消费电子、运营商🧅💕💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌👠🍍👠，算力租赁订单持续落地💓💛，半导体周期复苏与国产替代加速🍒👙，业绩有望改善💔🩳👿🍄；2）中游制造领域👛🍊💞，部分领域景气度有所回暖🍅🍈🩰，中报盈利或有改善，如汽车💌🥻💟🥑、光伏🧡🥦🥥🥥、自动化设备等；3）消费服务领域💔👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉👢🍒、五一端午等多重假日**👢🤍🎒👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝🍌、农副产品💝🩳、家电🧄💛、家具🥾😡🍑、饰品🍋💖🥦🍄🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🍉👝🥥；

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全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳(wen)中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价(jia)回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明(ming)显回(hui)暖并再度打开震(zhen)荡中枢上(shang)沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬(tai)升。

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1、（1）宏(hong)观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背(bei)景下通胀和贸易摩(mo)擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确(que)定较大，需要密切关注美国(guo)对等关税动态。美联储将延续降息，但是(shi)通(tong)胀和(he)贸易摩擦背景下降息过程或将较(jiao)为波折，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落的(de)风险。（2）供应层面(mian)：近(jin)年来(lai)全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和(he) 2026 年全球将迎来(lai)铜冶(ye)炼产能快速(su)扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由(you)于废铜流入冶(ye)炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中国(guo)和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、尽管中美经济周期处在不同的位置🎒🩱，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🥾🥿👅🍎👙，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🥥🍉。