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6月末上涨后A股处于相对高位💌👙👛，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥭，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🩱🍑，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😠💞🍓🧡。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍌💔🍉、工程机械🍈💛🍉、摩托车🍍👢👿🍏、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👠，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂(zan)停到期后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市(shi)潜在的风险事件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的过程(cheng)阶段(duan)性低于预期(qi)，会造成(cheng)一定的估值收缩；四是减持与再融资。