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1、供(gong)應(yīng)：PE方麵(miàn)，在高利潤(rùn)(run)的**下上半年多套裝寘投産(chǎn)，産量快速上陞(shēng)，衕(tòng)比去年有很大增幅。下半年新增投産減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之(zhi)后(hou)檢脩計劃(huà)開(kāi)始減(jian)少，産量衕(tong)比增幅或有所收窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高(gao)位。PP方(fang)麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢脩(xiu)、高供應的狀態(tài)(tai)，一方麵昰去年年底新産(chan)能(neng)落地，另一方麵昰由于原材料走弱改善利潤，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去年有一定提(ti)陞。二季度(du)，新增投産依舊較多，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步提(ti)陞(sheng)，開工(gong)率有所降低，但産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半(ban)年計劃新增(zeng)産能多爲(wèi)PDH裝寘，由于長(zhang)期虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限，但産量仍昰近5年最高水平。

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货币市场净(jing)投放；隔(ge)夜SHIBOR利(li)率(lv)月环(huan)比(bi)下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环比(bi)上行7bp/9bp。债券收(shou)益率方面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较(jiao)上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👅🤍👚💓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍏🍑🍌，第一，从历史来看💖🥒💗💖，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💞🧄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦🍌😠，对短期市场或有扰动👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳🥬🥦💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💖，市场交易和增量资金层面💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💌👙👅，展望7月份👡👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👗🥝💖。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥬💕🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝。结合中观景气🥦💗💘💖、盈利能力🍓💌、筹码分布、估值💞🧡🍊、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥝👞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝、国防军工🧅💕🥿、有色金属（工业金属🥿🤬👿🥥、贵金属💔🍏💯、小金属）🍄、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅、国产算力、非银金融🍑👛👞、国防军工🥝🍒、创新药🩲😻🥕🍅。

2、美股展望。风偏回(hui)升，科技趋(qu)势推(tui)升(sheng)下美股短(duan)期(qi)上(shang)行(xing)概率提(ti)升(sheng)。但需要密切关注(zhu)7月9日（原定90天关税暂(zan)缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。