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债市回顾。本周债市利率先上后下🧄🧡💗🍇，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升🥝👠🥿，长债总体偏弱🥦👚👙🍉。央行公开市场持续大额净投放🍎😻，呵护跨境资金面👠，短端受资金影响有限，总体下行。

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从需求看，上半(ban)年钢材需求外强内弱、板强长(zhang)弱，1-5月外需(xu)同比(bi)增长20.02%，内需同比下降(jiang)4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需(xu)317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产(chan)仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高(gao)位但表现分化(hua)，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏(fu)等行业4月以来转弱明显，市场对于后(hou)期需求预(yu)期偏悲观。钢材出(chu)口仍处于高位，但关税政策影响(xiang)逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息🤍💟。

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强势股往往具备较强的示范效应😻🤬👙，当市场情绪处于乐观状态时💟，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍓💔。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪💔。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态👞🧄🥦💝，情绪可能已经过热🧅💟，未来有下跌风险🥥🍎。

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1、股票型ETF本周收(shou)益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港(gang)股ETF本周收益(yi)中(zhong)位数为2.96%，资金(jin)净流入69.55亿元。跨(kua)境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净(jing)流出12.64亿元。商品(pin)型(xing)ETF本周收益中(zhong)位数为-1.82%，资(zi)金净流入14.02亿元。

2、许廷全：下半年🍉👘，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👢🥕🤍，如当前盈利仍具有上调空间🧡💗🥕、基本面突出👄😈👢💟💓、受惠于政策的行业🩰🥾，包括科技领域的半导体🍅🍉😻🤬、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🤍😡、新式餐饮茶饮、美妆💘🍄🥦、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🥦👝😠、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👞🍈🎒。