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“6月脉冲”在本周集中演绎💋，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍒、中💯👚🥕、长期维度下，均是乐观因素占优👢🥾😻。

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本周市场各指数全面上涨🍒💓🍑，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🩱🍏👞，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍈💝，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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6月27日上午，大皖新闻记(ji)者与南(nan)充(chong)市发改委办公室取得(de)联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示，接到(dao)实名举报后便第一(yi)时间与工商银(yin)行成(cheng)立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号(hao)当面给当事人进行了回复(fu)，当事人已经确(que)认并且签字了。”

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块(kuai)】具(ju)备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议(yi)关注半导(dao)体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工(gong)业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进(jin)一(yi)步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短(duan)期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层(ceng)面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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2、成份股方面，际华集(ji)团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停(ting)，振幅(fu)超12%，长城军(jun)工7天6板后再涨7.58%。下跌方(fang)面，纳睿雷达、中国海(hai)防跌逾2%居前。