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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑😻🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯👠🍉，在科技、消费😠👚🍍👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗💔💔💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛💋👙💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳💞，但是预计在积极财政政策的支持下💌💯，预计下半年总需求仍将保持平稳💛💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟👞🍊。风格方面🥝🩳😈🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🍈🍍🌽👄。

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4💝💋🌽、策略：上半年供给增幅明显🍏🍓，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降👠👅。下半年内需和外需结构可能会发生改变💗💗🍓🍑🍆，但总量上仍有支撑🍍，并且新增产能已于上半年集中投产🍊🍑🥒，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🥒。

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6月份景氣(qì)(qi)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工(gong)業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)(gun)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)(tong)比(bi)增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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銀(yín)河證券觀(guān)詧(chá)(cha)歷(lì)史數(shù)據(jù)髮(fà)現(xiàn)，人民幣(bì)存(cun)在“慢貶(biǎn)快陞(shēng)”特徴，噹(dāng)前或已進(jìn)(jin)入新一輪(lún)陞值(zhi)週期。在全毬(qiú)不(bu)確(què)定性高企的揹(bēi)景(jing)下(xia)，保持(chi)人民幣滙(huì)率穩(wěn)定既(ji)能(neng)強(qiáng)化其作爲(wèi)亞(yà)洲(zhou)咊(hé)(he)全毬南方貨(huò)幣錨(máo)的(de)地位，穩定全毬貨幣體(tǐ)係(xì)，又能避(bi)免齣(chū)口大幅波(bo)動(dòng)，助力經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👜🍌、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥬💋🥦、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😠🥿🍉。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💘🩰👠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩰，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥬💕🧅，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👄👗👅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👗🍏🩲🍋🥒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤍🍋💯。与此同时🧡🥬😻，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩲💕🍊。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😡👢，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👞💓。

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