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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所(suo)改(gai)善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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6月偏股類(lèi)公(gong)募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)(hui)陞(shēng)，6月(yue)主動(dòng)與(yǔ)被動偏(pian)股(gu)基金髮行(xing)份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月(yue)前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基(ji)金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基(ji)金份額減少265億份(fen)，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額(e)后，估算5月偏(pian)股(gu)類老基金淨(jìng)(jing)贖(shú)迴1022億份，淨贖(shu)迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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