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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🌽🥬🥕👠、医药生物（化学制药）🩰🍇、国防军工🍈、有色金属（工业金属💘、贵金属、小金属）👿、计算机等👿。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格(ge)方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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然而2023年下半年至今😈🍓💞😠，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🥔👿，促进投融资两端的动态平衡”🍓💛。2024年IPO市场进一步收缩🤬，当年仅有100家企业上市👗，上市数量创2014年以来的新低。

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然(ran)而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就(jiu)兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)(ta)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)(ji)影響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值的重要組(zu)成(cheng)部分。一(yi)旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去(qu)，公(gong)司估值(zhi)會(huì)大(da)幅(fu)降(jiang)低，這(zhè)(zhe)也昰該(gāi)(gai)公司股價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會(hui)導(dǎo)緻榮昌(chang)生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)(chang)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)(guo)利潤(rùn)咊控製(zhi)權(quán)被削弱，反(fan)而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力(li)。

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1、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比(bi)增幅擴大至(zhi)11.15%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)纍(léi)計(jì)汽(qi)車産銷分彆完成1282.60萬輛咊(he)1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量(liang)政策方面，促(cu)消费相关(guan)政策延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台(tai)政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行(xing)，证监会，金(jin)融监管总局发布了(le)一篮子金(jin)融(rong)举(ju)措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。