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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍆🍆💓🤍。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍏👡、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🧡，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑💖🥦🍊。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿😡，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🩲💖👠，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥑🍓👠，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍉🍉，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、债市展望。关税事件💯👘💌、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好👡、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分😈🍉。短期内看不到债市进一步做多的催化因素💛，后续密切关注出口和生产高频数据👢👠🍒💯。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🌽😻🍅，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后💝👿🎒🩱😻，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时💛，市场在不断聚焦向上的力量。